데이비드 배리 그레이

세인트루이스에 2명의 연쇄 살인마가 등장하고 수사를 진행하던 BAU는 두 범죄자 사이에 묘한 상관관계가 있다는 걸 발견한다. 한편 BAU에 엘을 대체할 새로운 요원이 들어온다.

스컬리가 우연히 들린 위험한 종교에 빠진 사막 마을에서 납치되자 도겟만이 그녀의 흔적을 쫓아 목숨을 구해 줄 희망이 된다.

위급한 환자를 살리기 위해 쿠퍼는 어쩔 수 없이 제대혈을 사용한다. 한편, 심근경색을 회복한 피트는 빨리 복귀하고 싶어 한다.