데이비드 보리애너즈

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

버피는 엔젤이라는 이름의 낯선 남자에게 악마의 문을 열 정도로 강력한 뱀파이어를 막으라는 임무를 받는다. 만약 그녀가 뱀파이어를 막지 못한다면 악의 문이 열린다고 경고한다.

생물 교사 그레고리는 아름다운 여자로 변신한 거대 사마귀에 의해 죽고, 그녀는 그레고리 대신 수업을 한다. 내털리는 다음 타깃으로 남학생들을 노리고 버피는 그녀를 막아야 한다.

버피가 오웬과의 데이트 때문에 정신이 팔린 사이에 왓쳐는 강력한 뱀파이어 지도자를 키우려는 무리에 잡힌다. 한편, 기름 부은 전사 뱀파이어가 도착하고 버피의 데이트는 엉망이 된다.

엔젤의 정체와 어두운 비밀을 알게 된 버피는 너무 놀라 어떤 일을 해야 할지 망설이게 된다. 100년 동안 괴롭혔던 집시의 저주 때문에 다른 이들을 위험에 빠트려 버피는 고민한다.

코델리아는 학교에서 열리는 메이 퀸 대회를 준비하고, 보이지 않는 힘이 그녀의 친구들을 공격해 온다. 한편, 스쿠비 갱은 사고의 원인을 코텔리아라고 생각한다.