데이비드 오하라

비슷한 외모의 여성들이 납치되는 사건이 발생하고, 첫 번째 피해자가 방부처리 된 시신으로 발견된다. BAU는 부검을 통해 그녀가 산 채로 방부 처리되었다는 걸 알게 된다.

스카이의 능력이 회복되고, 데이지와 멜린다는 힘을 합쳐 히드라로부터 탈출한다. 한편, 에이다는 마지막 계획에 박차를 가한다.

시먼스의 실수로 피츠의 아버지는 목숨을 잃게 되고, 이에 피츠는 복수를 다짐하며 그를 쫓는다. 한편, 래드클리프는 쉴드를 돕는다.

피츠의 숨겨진 비밀이 밝혀지고, 그의 존재가 쉴드에 위험을 초래할 수 있다는 사실 또한 수면 위로 드러난다.