데이비드 제이

마이클은 자신의 자유에 열쇠를 쥐고 있는 다른 수감자 제임스를 찾기 위해 나선다. 하지만 그를 찾는 것은 예상처럼 쉽지 않다. 한편 링컨은 소피아를 눈여겨 보고 그녀에 대해 조사하기 시작한다.

마이클은 다시 투옥되지만 이번에는 티백, 머혼, 그리고 벨릭과 함께 파나마의 소나 교도소에 있게 된다. 마이클은 재소자 중 최고 권련자와 갈등하게 된다. 한편 링컨은 세라를 찾으려고 노력한다.

링컨은 엘제이와 세라를 구하려고 하지만 이에 성공하지 못한다. 링컨은 수잔으로부터 그녀가 그에게 줄 무엇인가를 차고에 넣었다는 말을 듣는다. 한편 마이클은 세라와 전화 통화를 하고 그녀의 소식을 듣는다.

릭, 칼, 미숀은 버려진 집에서 함께 생존하며 일행들을 찾을 궁리를 한다. 칼과 미숀이 생필품을 구하러 나간 뒤, 릭은 집에서 낮잠을 자다가 낯선 목소리를 듣는다. 한편 에이브러햄의 트럭을 타고 가던 글렌은 릭 일행을 찾겠다고 나서지만, 에이브러햄은 그의 의견에 반대한다.

마이클은 쥐를 대상으로 한 테스트를 통해 타워의 저격수가 매우 뛰어난 것을 알게 된다. 그는 축구 경기가 열리는 오후 3시가 유일하게 승부가 있는 탈출 시간이라고 생각한다. 한편 수크레는 소나에 소포를 밀수하려 한다.

종착역에 가까워지고 있는 릭, 칼, 미숀은 숲에서 낯선 사람들을 만난다. 그리고 릭은 사람들의 무리 속에 데릴이 있다는 걸 알게 된다. 이후 데릴은 갑작스러운 공격을 당한 릭에게 미안한 마음을 전한다.