로런이 커버넌트를 위해 일하고 있음을 알게 된 후, 배신당한 남편 본은 아내의 활동을 감시할 수 있도록 평소와 다름없는 결혼 생활을 유지하라는 지시를 받는다. 하지만 그는 로런의 어머니 올리비아의 진실을 알고 충격에 빠진다. 한편, 잭은 슬론의 면죄와 집행유예를 돕는 것을 거부한다. 램발디 연구에 헌신해 온 한 승려가 램발디 패신저의 실체를 시드니에게 밝히고, 그녀는 충격받는다.
램발디 유물이 어떤 종말론적인 사건이 임박했다고 예언한다. 딕슨은 슬픔에 빠지고 본과 CIA의 심리학자 바넷 박사는 딕슨이 슬론에게 복수심을 불태우자 그의 의도에 의문을 갖기 시작한다. 한편, 슬론은 네팔의 신비한 승려에게서 삶을 변화시킬 계시를 받는다. 시드니와 딕슨은 희생자의 심장을 훔친 살인자를 쫓고, 마셜은 새로운 동료에게 반한다.
