데이비드 케크너

한 여성 나무꾼이 사망하자, 부스와 브레넌은 나무꾼 대회를 수사하게 된다. 한편 하진스는 잭의 누명을 벗기기 위해 사건의 증거를 다시 분석한다.

마일리의 말 블루진은 그녀를 만나기 위해 계속해서 마구간을 도망친다. 한편, 잭슨은 리코의 낡은 아파트로 이사한다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.

레일런은 당국에게 붙잡히지만 아트가 마지못해 풀어주면서 다시 사건에 임하게 된다. 에이바를 찾아낸 에이버리는 돈의 행방을 묻는다.

록스타를 꿈꾸는 삼촌 얼이 마일리네를 방문하고, 마일리는 중요한 비평가가 참석하기로 한 공연과 가족 사이에서 고민한다.

캔디스는 우연히 마법을 부린다. 두펀스머츠는 전설 속에 나오는 떠다니는 커다란 아기 머리와 마주친다. 사악한 오리너구리가 마을을 파괴하려고 한다.