데이비드 하이든 존스

루크와 매니는 고등학교에서의 첫날을 맞이하고, 클레어는 제이의 옷장 회사에서 일을 시작한다. 캠은 고등학교에서의 새로운 일을 맡는다. 미첼은 릴리의 유치원 첫날에 매우 중요한 미팅에 참석해야 하는 상황이 된다.

뉴햄프셔 주에서 9일 동안 3명의 아기 엄마들이 실종되는 사건이 발생한다. '레드 셀'은 아기는 현장에 부상 없이 남겨둔 채 엄마가 납치했다는 점을 수상히 여긴다.

크리스티나는 기밀 문건을 유출한 전직 기자를 만나기 위해 영국 대사관으로 향한다. 그 이후, 대사관에서는 문제가 발생한다.

버피는 18번째 생일이 가까워지자 뱀파어와 싸우다 슬레이어의 힘이 줄어드는 기이한 현상을 느낀다. 한편, 그녀는 엄마가 뱀파이어에게 납치를 당하자 버피도 위기에 처한다.