데이빗 도티

쇼핑몰에서 요정 알바를 하던 여자들이 주차장 하수구에서 산타 옷을 입은 시체를 발견하게 된다.

앨리는 조지아와 함께 종신형을 선고받은 죄수랑 결혼하려는 여자를 변호한다. 늘어진 목살에 대한 페티시를 가진 리처드는 나이 든 법무부 장관에게 수작을 걸다 위퍼에게 들킨다.

바비가 살인 혐의로 기소된 의뢰인 여성과 연인 관계를 맺자 로펌 동료들은 그의 판단에 의문을 가진다. 사건 당일의 상황이 녹음된 비디오가 나오면서 바비는 더욱 곤란해진다.

외계인에게 납치된 사람이 다시 나타나자 스컬리와 도겟은 폭스 멀더의 죽음에 관한 조사를 재개하지만 도겟이 전근을 지시받는다.

JD는 터크가 칼라와 결혼을 준비하고 있단 사실을 JD에게 말하기 어려워한단 걸 알게 된다.

JD와 엘리엇, 터크, 칼라는 환자의 죽음으로 모두 조사를 받게 된다. 조사 중에 네 사람의 부적절한 행적이 드러난다.