보스턴 남쪽의 공공장소에서 머리없는 시신들이 연달아 발견된다. FBI 행동분석팀은 머리가 깔끔하게 잘려나간 시신의 상태를 통해 단두대를 활용한 살인이 이루어졌음을 알아낸다. 범인이 피해자들을 태운 뒤, 목을 자르고 공공장소에 전시한 것. 또 다른 희생양을 찾아 나선 심야의 택시 운전수. 정의의 심판자를 가장한 사이코 연쇄살인마의 정체는 무엇일까...?
세상을 발칵 뒤집었던 오코너의 테러 사건으로부터 1년이 지난 후, 알렉스는 CIA의 스카우트를 수락하고 친구와 애인인 라이언에게는 민간 경비 회사에서 일한다고 속인 채 근무하게 된다. 그로부터 또 1년 후, G20 정상 회의가 개최되고, 대통령 고문 팀인 라이언을 만나러 왔던 알렉스는 회의장 근처에서 수상한 흰색 차량 여러 대를 목격하는데…
팜에 잠입한 알렉스와 라이언은 다른 훈련생을 조사하기 시작한다. 그런 두 사람에게 미란다는 두 사람의 임무는 별개이며 서로 협조하지 말라고 명한다. 팜에서의 첫 훈련은 감시당한다는 사실을 간파하는 기술, 즉 SDR. 본인에게는 알리지 않은 채, 알렉스를 감시 대상으로 한 연습이 시작되는데…
하원 의장은 대통령의 지지율을 떨어뜨리고 국민들을 분열시키기 위한 음모를 꾸민다. 클레이는 하원 의장을 비롯한 협력자들의 계획이 너무 치밀해서 막아낼 수 없다고 생각하고 포기하려고 한다. 그러나 알렉스와 셸비, 니마는 하원 의장의 음모를 막기 위해 클리블랜드로 간다. 라이언과 사샤는 호감이 있지만 서로를 믿지 못해서 각자의 집과 휴대폰에 도청기를 설치하며 서로를 시험한다.
CIA 내부의 반역자 그룹이 새 멤버를 찾기 위해 팜에서 후보자를 물색한다는 의혹을 파헤치기 위해, 라이언과 알렉스는 가장 의심 가는 동기생 한 명에게 도청기를 설치하기로 한다. 하지만 두 사람이 서로 다른 동기생을 의심하고 이견을 좁히지 못하자, 알렉스의 의견대로 둘이 공통으로 의심하는 동기생에게 도청기를 달기로 하는데…
