데이빗 림

머리가 절단된 두 구의 시신이 발견되고, 이어서 같은 형태의 세 번째 시신이 발견된다. BAU는 피해자들이 모두 같은 차량 공유 앱을 사용했다는 점에서 범인을 운전자라고 특정한다.

오웬은 훈련생들에게 반역에 대해 가르치며 베네수엘라 영사가 조국을 배반하게 하라는 임무를 준다. 한편, 알렉스는 미란다와 인질들을 구출하려 한다.

콘래드는 건물을 폭파시킨 범인을 에이든으로 몰아가고, 잭은 콘래드가 자신을 죽이려 한다는 것을 알면서도 데클란이 다쳤다는 소식에 위장을 하고 병원을 찾아간다.

오웬은 훈련생들에게 CIA에서 사용하는 심문 기술을 가르쳐주고, 미란다는 알렉스와 라이언에 대해 어려운 결정을 내린다.

CIA에서 일하게 된 알렉스는 CIA 훈련 시설에서 스파이에 대해 조사하는데, 전 세계를 위협하는 음모에 휘말리게 된다.

알렉스와 그녀의 동료들은 테러리스트의 생물학적 무기를 추적하고, 리디아와 오웬은 훈련생들에게 거짓말, 사람과의 관계의 종결에 대한 필요성을 가르친다.