데이빗 클레넌

핼러윈을 맞이하여 시애틀 그레이스 병원에는 의사들이 즐길 재밌는 것들이 가득하고, 예전에 환자였던 사람이 알렉스를 찾아온다. 메러디스는 엄마 유령이 자신을 떠나지 않는다고 생각한다.

라스베이거스 사막 한가운데에서 이상하게도 물에 빠져 죽은 사람들이 발견된다. BAU는 이 수수께끼 같은 사건의 배후를 밝혀야 한다.

마이클 무리가 돈의 배신에 대처하는 사이에 링컨이 붙잡힌다. 한편 돈은 그레첸에게 딸과 여동생을 인질로 잡아 그를 도와야 한다고 강요한다. 이에 그레첸은 상황을 모면해 보려고 애쓴다.

JD는 킴과 자신이 얼마나 잘 맞는지 확인하려 한다. 터크는 칼라가 출산 휴가를 이어갈 수 있도록 무료로 의료 상담을 한다.

앨런은 자신의 의사를 의료 과실로 고발하려는 심기증 환자를 변호하고, 데니는 사실을 숨기고 수백만 달러의 이익을 취한 제약 회사의 변호를 맡는다.

제리의 옛 연인이자 콜걸인 데이나가 보스턴 경찰의 위장 수사에 걸려 난처해지자 제리에게 변호를 부탁한다. 공화당 전국위원회에게 대통령 출마 제안을 받은 데니는 흔쾌히 수락한다.