데일 디키

알래스카의 한 마을에서 갈수록 치밀하게 꾸며진 살인 사건이 3건이나 발생한다. BAU는 시체의 상태와 범행의 수법을 분석한 후, 범인이 숙련된 사냥꾼일 것이라는 결론을 내린다.

베일리가 아델의 수술을 맡게 되고 리처드는 불안한 마음을 안고 수술을 지켜본다. 한편 바이크를 타는 갱단원들이 응급실에 실려 온다.

외계인의 시체가 발견되었다는 신고에 본즈와 부스가 출동하는데, 본즈는 여성 시신임을 바로 알아보고 연구소로 옮기려는데 보안관이 이를 막는다.

베티가 헨리에게 마음을 전하며 두 사람의 관계는 새로운 국면을 맞는다. 한편, 윌레미나의 권력 놀이가 점점 심해진다.

멀더와 다른 요원들은 스컬리와 스컬리의 태아를 보호하면서 그녀의 임신과 외계인이 꾸미는 음모 사이에 존재할 법한 연관성을 찾는다.

본래 업무에서 밀려난 레일런은 도망친 컴퓨터 해커를 상대하게 된다. 조니는 보이드에 앞서 멕시코 카르텔과의 거래를 시도한다.