도미닉 반스

클레어와 필은 병원에서 미래의 자신들을 본다. 미첼과 캠은 여자의 몸에 관해 질문이 많아진 릴리를 위해 글로리아와 하루를 보낼 수 있도록 계획을 짠다. 매니와 제이는 사립학교를 방문하는데, 학교가 마음에 든 제이는 매니에게 면접을 잘보라며 부담을 준다.

지역대회에서 부족했던 춤 연습을 위해 특별 훈련에 돌입한다. 열심히 연습하던 중, 핀의 팔이 레이철의 코를 강타하는 사고가 발생한다. 한편, 로렌과 퀸은 프롬 퀸이 되기 위해 경쟁한다.

지역 대회 우승을 위해 선정한 곡을 원작자 밴드가 사용을 허락하지 않자 글리 클럽은 자작곡을 만들어야 한다. 각자 다양한 노래를 만들어보지만, 대회에서 부를 만큼 좋은 곡을 찾기는 쉽지 않다. 퀸은 레이철과 사귀고 있는 핀을 되찾으려고 노력한다.

워블러즈와 뉴 디렉션이 마이클 잭슨의 곡으로 대회에 출전하려 한다. 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미에서 입학과 관련된 편지를 받는다. 한편, 메르세데스와 샘의 서로를 향한 감정은 점점 깊어진다.

꿈을 향해 달리던 레이철은 냉혹한 현실에 자신감을 잃고 주춤하게 된다. 재결합에 성공한 블레인과 커트는 미래에 대한 계획을 의논한다. 한편, 수는 맥킨리 고등학교의 교장이 되어 다시 돌아온다.

워블러즈의 세바스찬은 합성한 핀의 사진을 인터넷에 유포하겠다며 레이철과 글리 클럽에게 출전 포기를 강요한다. 레이철은 테러리스트와 타협할 수 없다며 대회 출전을 포기하지 않겠다고 한다.