돈 스웨이지

행동분석팀은 조지아주에서 살해당한 백만장자 부부의 사건을 수사하게 된다. 특이하게도 범인은 살인하기 전 911에 신고를 하는데, 겁에 질린 한 명은 어서 출동해달라고 간청하는 반면, '라파엘'이라고 불리는 다른 범인은 세상에 신의 뜻을 전하기 위해 죄인을 죽인다고 말한다. 종교적 사명을 띤 살인 사건이라고 가정하고 수사를 진행하는 와중, 살해 현장을 담은 동영상이 인터넷에 유포된다. 성경의 죄목대로 살인이 이뤄지면서 두 번째 피해자가 나오고, 또 다른 영상이 올라오는데...

살인마에게 잡혀간 리드는 고문을 당하고 행동분석팀 팀원들은 리드를 찾기 위해서 노력한다. 리드와 함께 목격자인 줄 알았던 행클을 찾아갔다가 살아난 JJ는 리드를 지키지 못했다는 죄책감으로 힘들어한다. 범인이 리드에게 약을 투여하고 그로 인해서 리드는 과거로 돌아간다. 아버지가 왜 떠났는지, 그리고 왜 자신이 어머니를 병원에 보내야 했는지를 떠올리게 된다. 행동분석팀은 시간 내에 과연 리드를 구할 수 있을 것인가?

When a Marine helicopter appears in the middle of a crop circle, Gibbs and the team investigate and encounter a town convinced that extraterrestrials played a role.

100년 전, 살아있는 사람의 피부를 벗기는 끔찍한 연쇄 살인이 일어나고 레이스는 자신이 그 사건과 연관된 듯한 느낌을 받는다.

가만히 있다가 실종된 일원을 찾던 중 내부의 첩자를 쫓아내는 것으로 초점이 옮겨간다.