돈 스웨이지

조지아주의 한 고급 맨션에서 두 노부부가 3명의 살인마에게 살인을 당한다. BAU는 범인들이 종교적인 이유로 살해를 저질렀다는 걸 파악한다.

범인이 리드를 납치고, 그에게 마약을 먹여 고문하는 장면을 생중계한다. BAU가 최선을 다해 범인의 뒤를 쫓는 동안 리드는 동료에게 보낼 단서를 구한다.

산 채로 사람의 피부을 벗겨 죽이는 끔찍한 연쇄 살인 사건이 벌어지는데 이 사건이 레이스 요원과 개인적으로 관련이 있는 것처럼 보인다.

조직의 모든 초점은 내부 첩자를 몰아서 없애는 데 주력하고, 가만히 있다가 실종된 조직원의 수색은 제자리걸음을 하게 된다.