드레아 드 마테오

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

몸에 멍 자국이 난 10살 남자아이가 회전목마 위에서 죽은 채로 발견된다. 엘리엇과 핀은 피해자의 삼촌을 수상히 여겨 뒤를 밟기 시작하고, 남자아이들이 싸우는 파이트 클럽을 포착한다.

잭스가 포프와 클레이를 한 방에 없애려는 계획을 세우자, 타라는 잭스와 함께 꽤 괜찮은 삶으로 탈출할 수 있는 문이 열리는 것처럼 보이지만, 오토는 감옥에서도 영향을 행사한다.

조직은 흑인 조직원을 허용하는 투표를 한다. 잭스가 아버지의 유산을 이루기 위해 마지막 움직임을 보일 때 과거의 기억은 커다란 그림자를 드리운다.

조직이 새로운 적과 맞서기 위해 뭉칠 때 문제가 발생하고, 이들은 오랜 친구와 작별을 고한다. 젬마는 계속해서 갈등을 일으킨다.

타라는 토마스와 아벨의 양육권을 처리한다. 조직은 불안한 동맹을 맺을 수밖에 없고, 이로 인해 예상치 못한 결과가 생긴다.