드류 올리비아 틸먼

로스앤젤레스에서 돌아온 후, 레베카는 낯선 사람도 중요한 사람이 될 수 있다는 것에 놀란다. 잭은 레베카의 부모를 만나기 위해 미구엘을 만난다.

케이트와 토비는 중요한 소식을 기다리는 동안 바쁘게 지내려고 노력하고, 랜들은 새로운 여행을 시작한다. 케빈은 아버지의 과거에서 온 누군가를 만난다.

케이트는 새로운 기회를 찾고, 랜들은 솔로몬 브라운 의원과 논쟁을 벌인다. 과거에 잭은 형과 연락을 취하기 위해 고군분투했다.

토비의 우울증으로 고민하던 케이트는 레베카의 조언을 구한다. 랜들은 잭의 과거에 집착하는 케빈을 위해 시간을 낸다.

육상부원이 된 레인보우는 다른 부원들이 자기 피부 색을 신경 쓰고 있다는 느낌을 받는다. 한편 샌타모니카는 레인보우의 친구들과 어울릴 수 있도록 변신하려고 한다.

제시 잭슨의 대선 캠프에서 일하게 된 얼리샤와 폴, 그러나 법률 사무소에서 얼리샤를 붙잡기 위해 매력적인 제안을 제시한다.