드리머 워커

제스는 새로운 학교에 적응하기 위해 다른 선생님들과 어울리고자 하지만 쉽지 않고 겉돌기만 한다. 이에 닉에게 조언을 구하고, 닉은 자신이 이 문제를 해결할 수 있다고 장담하며 제스를 지원하기 위해 나선다. 윈스턴은 데이지의 고양이를 픽업하며 둘의 관계를 진전해야 겠다고 결심한다. 그런데 믿었던 데이지가 바람을 피는 듯 하다. 슈미트는 비밀리에 두 여자와의 관계를 계속 이어나간다.

뉴욕 회담에 참석한 아만다의 옛 동료가 호텔에서 강간을 당하는 사건이 발생한다. 놀랍게도 피해자가 증언한 용의자는 그녀의 상관인 패튼 부장이다.

베티가 맷과 동거하기로 한 후, 때마침 뉴욕을 방문한 헨리가 베티에게 자꾸만 압박을 주는 말을 한다.