디미트리 디아치헨코

프렌티스 대사가 BAU에게 볼티모어에서 발생한 러시아 이민자 납치 사건을 해결해 달라고 부탁한다. 그때 범인으로부터 10만 달러를 송금하라는 협박 메시지가 전달된다.

마셜과 릴리는 롱아일랜드로 이사를 하지만, 강압적인 릴리의 아버지 때문에 어려움을 겪는다. 릴리의 아버지는 다른 곳으로 이사를 해야 하지만, 이를 거부하며 마셜과 릴리에게 온갖 잔소리를 한다. 한편 바니는 다섯 친구의 모임이 사라졌다며 릴리의 도플갱어 댄서와 그녀의 남자친구를 데려온다.

돼지 여물통에서 시신이 발견되고, 새로운 인턴으로 닥터 필모어가 들어오자 브레넌이 못마땅하게 그를 쳐다본다.

성적 우수 장학생들이 팁튼 호텔에 초대된다. 런던은 똑똑한 사람은 다 범생이 괴짜라며 싫어한다. 한편, 코디는 항상 어지르고 청소는 하지 않는 잭이 맘에 안 든다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

잭스와 클레이는 조직원들에게 갈린도 카르텔과 맺은 거래를 받아들이도록 설득하려 하지만, 시시한 사기꾼들의 손에 넘어간 가장 최근의 총기 은닉처를 되찾아야 한다.