디에고 클라텐호프

늦은 밤, 오하이오 주 신시내티 호텔에서 2주 동안 세 남자가 칼에 찔려 살해되는 사건이 벌어진다. '레드 셀'은 감시 카메라에 찍힌 여자를 용의자로 세운다.

데이나는 병원에서 만났던 레오와 함께 가출하고, 이후 제시카는 사라진 딸을 찾기 위해 경찰에 신고한다. 파라는 사울의 지시로 랭글리 폭발 사건의 전말을 파악하고, 이 사건에 마지드가 연관되어 있다는 사실을 알아낸다.

위장한 토니 때문에 무기도 빼앗기고 용의자도 도주하게 된다. 응급 이송된 조나스를 잭이 직접 테러 계획과 배후의 인물을 추궁한다. 토니는 테러 계획을 앞당길 것을 조직에 주장한다.

조나스를 체포하고 생화학 무기도 확보한다. 그러나 조나스는 자신이 일을 망친 대가로 자살을 선택한다. 치료법이 없어 잭은 고통스러워하고 생물 무기는 다시 적들에 손에 들어간다.