딘 해글런드

멀더는 신고를 받고 버지니아에 있는 작은 교외 지역을 조사하러 오지만 온순한 주민 몇 명이 갑자기 난폭하게 행동한다.

어머니 마거릿조차 생존 가능성을 단념했던 스컬리가 혼수상태로 발견되지만, 배후를 의심하는 멀더는 격한 반응을 보인다.

멀더와 스컬리는 UFO를 보고 발포한 트럭 기사의 사건을 조사하지만, 석연치 않은 수사 과정에서 외압을 의심한다.

외계인의 시체가 발견되었다는 신고에 본즈와 부스가 출동하는데, 본즈는 여성 시신임을 바로 알아보고 연구소로 옮기려는데 보안관이 이를 막는다.

멀더를 찾아온 고독한 론건맨 일행은 그에게 국방부를 해킹하여 외계인 관련 정보를 찾아낸 남자와의 만남을 주선한다.

식당에서 발생한 보안관들과 마약상들의 총격전 현장을 조사하던 멀더와 스컬리는 전설적인 컴퓨터 기술자가 남긴 정보를 확보한다.