마약 단속국이 불시 단속에 번번이 실패하자 FBI가 컨설팅을 맡게 되고, 마약 단속을 나갔던 요원이 살해된 채 발견되자 제인은 내부자가 있다고 의심한다.
캐리와 프래니는 매기 가족과 워싱턴 DC에서 산다. 사울과 연방 직원은 대통령 당선인의 피습 사건 이후 구금돼 감옥에 있다. 킨 대통령의 행정부는 면밀히 조사받게 된다.
캐리는 새로운 사실을 알게 된다. 웰링턴은 킨을 보호한다. 오키프는 계속 방송한다.
버나드와 코스그로브는 국회 의원 후보자 살인 사건을 조사한다. 프라이스와 마룬은 수단과 방법을 가리지 않고 피해자의 행보를 막으려던 극단주의 세력의 배후를 마주한다.
뮤지컬 배우가 꿈인 줄리의 공연 당일. 잔뜩 긴장한 채 관객석에 앉아 있던 내털리는 유명 공연 비평가인 존 해니건을 발견하고 더욱 마음을 졸인다. 하지만 줄리의 공연에 대한 해니건의 혹평을 본 내털리는 크게 분노한다. 한편, 공연이 진행되던 그 시각에 인근 호텔에서 한 여성 투숙객이 떨어져 사망하는 사고가 발생한다.
