딜런 콘리크

그레이는 암스트롱 사건으로 인해 떨어진 경찰의 신뢰도를 회복시키기 위해 조직 내 변화를 단행하고, 놀란과 하퍼는 치안 센터로 지원을 가게 된다.

하퍼의 강연을 듣고 비밀경찰 임무에 관심이 생긴 첸은 우연히 하퍼와 함께 잠복 근무를 하게 되고, 불법 마약 거래에 휘말린다.

놀란의 아들 헨리는 앓고 있던 심장 질환이 심각해져 의식을 잃고 쓰러진다. 한편 브래드퍼드는 병원에서 마약 조직 보스의 사설 경호원으로 일하는 맥과 마주친다.

세자르에게 아들을 잃은 라 피에라는 LA로 돌아와 복수를 거행한다. 마약 조직 간 피의 전쟁이 시작되고 경찰과 마약 단속국은 시민들의 피해를 막기 위해 고군분투한다.

노바 린이라는 신분으로 잠복근무를 시작한 첸은 알도의 마약 조직에 합류한다. 한편 세자르의 은신처로 향한 놀란은 눈앞에서 세자르가 저격수의 총에 맞는 것을 목격한다.

놀란은 사격장에 나타난 잠수복 차림의 남성에게 시선을 뺏기는 바람에 사격 시험에서 낙제하고 만다. 한편 잭슨은 유색인종을 차별하는 스탠튼과 근무하며 계속해서 부딪친다.