라이언 콴튼

제스는 솔로인 상태로 밸런타인 데이를 맞아 모르는 사람과 가벼운 원나잇을 즐겨보려고 한다. 씨씨, 슈미트와 함께 파티에 참석한 제스는 만나는 남자들마다 대화가 통하고 정을 붙이게 된다. 슈미트는 그런 제스에 아무 것도 통하지 않는 남자를 찾을 것을 권한다. 닉은 일에 바쁜 줄리아 대신 줄리아의 인턴과 시간을 더 보내게 되고, 윈스턴은 셸비와 다시 데이트를 시작한다.

한 탈영병의 시신이 뉴욕에서 발견되는 충격적인 사건이 발생한다. 이후 올리비아는 해당 사건을 수사하다가 정신적인 충격을 받는다.