라이언 하인키

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

프롬 퀸 후보에 오른 티나는 프롬 퀸이 되기 위해 친구들의 표를 확보하고자 한다. 하지만 어딘지 모르게 변한 티나의 모습에 친구들은 당황스러워 한다. 한편, 뉴욕에 있는 산타나와 레이철은 레스토랑의 웨이터로서 일을 하게 된다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

티나는 학생회 회의에서 여자들이 남자를 꾀는 사디 호킨스 무도회를 제안한다. 한편, 샘은 워블러즈가 지역 대회에서 속임수를 썼을 것이라는 의심을 하기 시작하고 이에 대한 증거를 찾으려 한다.

전국대회에서 만날 경쟁 상대 명단을 들은 뉴 디렉션 멤버들은 걱정이 앞선다. 한편, 뉴욕에 있는 커트와 산타나는 레이철과 다니가 함께하는 밴드의 새로운 회원을 모집하기 위한 오디션을 개최한다.

비전이 없고 자존감이 낮은 학생들을 돕고 싶지만 마땅한 아이디어가 없는 윌은 고민이 깊다. 그런 윌에게 수는 '토요일 밤의 열기'를 추천한다. 이들은 복고 댄스 경연을 열어 멤버들의 의욕을 자극한다.