라이언 하인키

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

비전이 없고 자존감이 낮은 학생들을 돕고 싶지만 마땅한 아이디어가 없는 윌은 고민이 깊다. 그런 윌에게 수는 '토요일 밤의 열기'를 추천한다. 이들은 복고 댄스 경연을 열어 멤버들의 의욕을 자극한다.

티나는 학생회 회의에서 여자들이 남자를 꾀는 사디 호킨스 무도회를 제안한다. 한편, 샘은 워블러즈가 지역 대회에서 속임수를 썼을 것이라는 의심을 하기 시작하고 이에 대한 증거를 찾으려 한다.

블레인과 샘, 브리트니와 아티가 전교 회장 및 부회장 선거에 팀으로 출마하여 경쟁한다. 커트는 꿈에 그리던 직장에서의 인턴십 면접을 보게 된다. 한편, 레이철은 브로디와 점점 가까워진다.

프롬 퀸 후보에 오른 티나는 프롬 퀸이 되기 위해 친구들의 표를 확보하고자 한다. 하지만 어딘지 모르게 변한 티나의 모습에 친구들은 당황스러워 한다. 한편, 뉴욕에 있는 산타나와 레이철은 레스토랑의 웨이터로서 일을 하게 된다.