라쿠엘 가드너

데릭과 메러디스, 매기는 뇌 수술과 흉부 수술 중 어떤 수술을 더 먼저 하느냐를 두고 마찰을 빚는다. 캘리는 자기가 경쟁을 부추긴 탓에 환자가 사고를 당하자 죄책감을 느낀다.

충격적인 폭로와 그들 중 한 명을 어떻게 해야 할지에 대한 임박한 결정은 팀을 무너뜨린다. 와드와 에이전트 33은 개인 임무를 수행한다.

콜슨은 헤일 장군이 계획한 아젠다의 진실에 대해 알게 되고, 팀은 지구를 구하기 위해서는 헤일 장군을 도와야 한다고 생각한다.

콜슨과 젠, 탤벗은 맬릭이 인휴먼스에 관한 세계적인 심포지엄에서 잠입 스파이가 있다고 의심한다. 팀은 배신자를 발견한다.

요원들의 목숨이 위험해지고, 이에 피츠, 시먼스, 요요는 지구가 파괴되는 것을 막기 위해 힘을 모은다.

데이지는 미래와 관련한 크나큰 변화를 맞이할 가능성을 보게 된다. 한편, 선박에 있던 콜슨과 멜린다는 위기에 직면한다.