라파엘 알레한드로

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.

젤레나는 죽은 어머니와 대화할 수 있는 위험한 주문을 걸어 자신을 버린 이유를 물으려 한다. 그러기 위해 젤레나는 레지나의 심장을 훔치려 하고, 벨은 젤레나의 속셈을 알게 된다.

에마는 골드 씨보다 저자를 먼저 찾으려 하고, 다급해진 골드 씨는 레지나를 협박하기 시작한다. 동화 속에서 럼펠스틸스킨과 거래를 한 로빈 후드는 명예로운 도둑의 의미를 깨닫고 마법의 묘약을 훔치러 오즈로 향한다.

에마는 말레피센트와 복수에 혈안이 된 릴리를 재회시킨다. 레지나와 로빈 후드는 젤레나의 임신에 대처하느라 고군분투하고 골드 씨의 건강 악화로 인해 아이작은 새로운 동맹을 찾아야 한다. 코라는 레지나에게 용서를 구하려고 한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

아서 왕자는 카멜롯에서 무도회를 준비하고 스토리브룩에서는 어둠이 일어나 구원자를 찾는다. 후크는 에마를 어둠 밖으로 끌어내려고 노력하고 레지나는 예상치 못한 행동을 벌인다.