라파엘 알레한드로

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.

스토리브룩으로 돌아온 닉은 아들 헨리와 가까워질 방법을 찾고, 레지나는 사사건건 로빈 후드와 얽힌다. 닐은 벨파이어와 벨에게 럼펠스틸스킨을 되살리는 모습을 보여준다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

젤레나의 시간 포털에 들어간 에마와 후크는 과거의 실수를 바로잡으려 한다. 그리고 백설 공주와 차밍 왕자가 사랑에 빠지게 해 스토리브룩으로 돌아가는 길을 복원하려고 한다.

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.