라파엘 알레한드로

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

젤레나는 죽은 어머니와 대화할 수 있는 위험한 주문을 걸어 자신을 버린 이유를 물으려 한다. 그러기 위해 젤레나는 레지나의 심장을 훔치려 하고, 벨은 젤레나의 속셈을 알게 된다.

젤레나의 시간 포털에 들어간 에마와 후크는 과거의 실수를 바로잡으려 한다. 그리고 백설 공주와 차밍 왕자가 사랑에 빠지게 해 스토리브룩으로 돌아가는 길을 복원하려고 한다.

겁에 질려 혼란스러워진 엘사는 자신을 보호하기 위해 눈사람 괴물을 만든다. 레지나는 마리안 때문에 행복해질 기회가 사라진 건 아닌지 걱정한다. 후크는 에마가 자신을 피하고 있다는 것을 깨닫고 화가 난다. 안나는 부모님에 대한 새로운 사실을 알아낸다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.

레지나는 로빈 후드의 죽음에 크게 동요한다. 영웅들은 하데스의 올림포스 크리스털을 훔친 골드 씨를 막아야 하고 헨리는 독자적으로 행동하기 시작한다.