란자니 브로우

수잔은 힘들 때 언제나 든든한 버팀목이 되어준 로니와 좋은 시간을 보내는데, 그가 공금을 횡령했다는 사실을 알게 된다.

레이철 캠던이라는 여성이 나무 막대기에 찔려 끔찍하게 살해된다. 이에 플랙은 피해자의 주변에 있었던 오필리아 디키아라가 해당 사건의 범인이라고 추측하지만, 맥은 플랙의 예상이 틀렸다고 생각한다.

자일스 영국에서 열리는 왓쳐 위원회에서 글로리의 정보를 캐내려 하고, 윌로와 타라는 마법 상점을 봐주게 된다. 그러다 우연히 타라의 옛 남자 친구이자 무서운 트롤을 깨어나게 한다.