랄프 가먼

불법 광고판 설치하려던 남자가 접착제를 떨어뜨리고, 발이 미끄러져 그가 아래로 떨어지면서 유해와 한 몸이 되어버린다.

오빌 호는 전쟁 중인 두 행성 사이의 평화 조약을 중재하기 위해 소집되고, 익숙한 얼굴이 배에 오르자 에드와 켈리 사이에 긴장감이 고조된다.

스타크의 강력한 무기가 적의 손에 넘어가고 카터 요원만이 이를 되찾을 수 있다. 카터는 자신의 비밀 임무를 들키지 않고 무기를 되찾으려 노력한다.

시청에서 자신의 사업을 중지시키자 정치인들의 티파티에 참석한 피터는 정부가 문을 닫게 만든다. 한편, 카터는 콰호그의 혼란 속에서 돈을 벌어들인다.

낚시꾼이 되기로 결심한 피터는 배를 사기 위해 대출을 받았다가 전 재산을 잃을 위기에 놓이고, 이에 전설의 물고기 '대거마우스'를 잡아 돈을 마련하기로 한다.

우연히 편의점 강도 사건을 목격한 크리스는 경찰서에서 범인을 지목한다. 이에 그리핀 가족은 증인 보호 프로그램에 등록돼 오지에 있는 마을로 떠나게 된다.