래리 백비

버피와 윌로, 친구들은 늑대인간, 사냥꾼 그리고 자신의 감정과 싸우면서 감춰진 자신들의 비밀을 알게 된다. 각자의 경험을 공유하고 버피는 테레사가 늑대 인간에게 죽은 걸 애도한다.

핼러윈 데이를 맞아 버피와 친구들은 특별한 가게에서 코스튬을 빌려 입고, 신비한 체험을 한다. 그녀들은 어떤 옷을 입던 그 옷으로 변하는 놀라운 마법을 보게 된다.

학교를 나와 대도시에서 홀로 지내고 있는 버피는 갑자기 남자 친구가 사라진 여성들을 돕는다. 서니 데일에 돌아온 버피의 친구들은 그녀 없이 악의 무리들과 싸움을 이어간다.

승천의 날이 다가오자 버피와 친구들 그리고 서니 데일의 학생들은 마을을 구하기 위해 나선다. 겉보기엔 승산이 없어 보이는 싸움이지만 시장과 뱀파이어 무리와의 싸울 준비를 한다.

코델리아는 새로 만난 친구 안야에게 성가신 버피가 사라졌으면 좋겠다는 소원을 빌자 그대로 이뤄진다. 한편, 버피가 사라지마 마을은 뱀파이어들이 장악하게 된다.

입이 없이 텔레파시로 사람들의 생각을 듣는 악마가 버피를 감염시켜 머리속을 엉망으로 만든다. 그리고 버피는 집단으로 사람을 죽이려는 계획을 알게 되고, 범인을 찾아 나선다.