좌초한 배에서 매력 넘치는 선장을 구한 선원들. 에드는 이 새로 온 손님에게 푹 빠지고 마는데.
아이작, 핀 박사, 박사의 두 아들이 탄 수송선이 미지의 우주로 날아갈 위기에 처하자 구하기 위해 에드와 선원들이 나선다.
전쟁 중인 두 행성 사이 평화 조약을 협상으로 끌어내야 하는 오빌호. 그런데 에드와 켈리 앞에 익숙한 얼굴이 나타나며 긴장이 고조되는데.
켈리가 라마 중위에 대해 뜻밖의 사실을 알게 되어, 라마를 우주선에서 매우 중요한 지휘부 자리에 추천한다.
한 선원이 사고로 사망하자, 얼래라는 스스로 안보 책임자로서 자격이 있는지 자문한다.