랜달 파크

닉은 새로운 핸드폰을 사려고 하지만 신용등급이 너무 낮다. 제스는 다짜고짜 자신의 아이를 미술 수업에서 빼고 주요 과목으로 대체한다는 학부형에 화를 낸다. 그런데 이 학부형이 학교에서 세 번째로 기여를 많이 하는 거액의 후원자라는 것을 알게되고 교감은 제시에게 직접 찾아가 용서를 구하라고 한다. 윈스턴은 자신의 여자친구 앞에서 지식을 자랑한 슈미트에 화가나고 명예 회복을 위해 노력한다.

시드니와 본은 커버넌트의 탈주자를 만나기 위해 북한으로 향한다. 로렌은 탈주자와 두 사람의 만남을 커버넌트에 유출한다.