레네스 리베라

롤린과 카리시의 자녀 생일을 축하하는 사이, 환한 대낮에 다른 아이가 사라진다.

자신의 과거에 대해 알게 된 폴라리스는 중대한 결정을 내린다. 한편, 뮤턴트 기지는 적들의 거센 공격을 받는다.

새로 들어온 도피자가 스파이라는 사실이 드러나면서 팀이 위험에 처한다. 관계가 소원해진 아버지와 만난 리드는 새로운 비밀을 알게 된다.

반뮤턴트 회담에 참석한 캠벨 박사는 하운드 프로그램을 널리 퍼뜨리고자 한다. 뮤턴트 기지의 일부 멤버들은 그를 저지하기 위해 위험한 임무에 나선다.

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.