레베카 마더

한 미술품 도둑이 닐에게 메일을 보내서 과거를 알려주겠다는 거래를 제안하고, 닐은 솔깃한 거래 앞에서 피터와의 관계를 걱정한다.

애디슨은 새 직장에 출근하기 위해 로스앤젤레스로 향한다. 그 시각, 병원에서 함께 일할 동료들은 애디슨이 오는 줄 꿈에도 모른다.

화물선의 용병 집단이 막사에서 로크의 그룹을 공격한다. 용병을 이끄는 키미는 알렉스를 인질로 붙잡는다.

오키드 스테이션으로 향하던 생존자들은 아론이 태어난 날로 이동하게 된다. 1988년, 진은 다니엘 루소의 연구팀에 의해 발견된다.

에마가 동화 속 가족과 친구들을 절망에서 구할 수 있게 후쿠는 에마의 기억을 되살릴 방법을 찾아 뉴욕으로 간다. 하지만 에마는 전혀 기억을 하지 못한다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.