레베카 마더

한 미술품 도둑이 닐에게 메일을 보내서 과거를 알려주겠다는 거래를 제안하고, 닐은 솔깃한 거래 앞에서 피터와의 관계를 걱정한다.

애디슨은 새 직장에 출근하기 위해 로스앤젤레스로 향한다. 그 시각, 병원에서 함께 일할 동료들은 애디슨이 오는 줄 꿈에도 모른다.

화물선의 용병 집단이 막사에서 로크의 그룹을 공격한다. 용병을 이끄는 키미는 알렉스를 인질로 붙잡는다.

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

소이어와 마일스, 클레어는 막사에서 해변 캠프로 이동한다. 하지만 클레어는 그녀의 죽은 아버지와 함께 밤중에 모습을 감춘다.

에마가 동화 속 가족과 친구들을 절망에서 구할 수 있게 후쿠는 에마의 기억을 되살릴 방법을 찾아 뉴욕으로 간다. 하지만 에마는 전혀 기억을 하지 못한다.