레이첼 셸리

에마, 헨리, 골드 씨는 뉴욕에 있는 골드의 아들을 찾는다. 후크, 코라, 레지나는 스토리브룩으로 돌아와 럼펠스틸스킨의 가장 소중한 소유물 중 하나인 단검을 찾는다.

벨은 골드 씨가 자신의 방식을 바꾸지 않으면 떠나겠다고 위협한다. 드워프는 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려고 한다. 럼펠스틸스킨은 해적단으로부터 아내를 구하려고 한다.

하데스는 후크가 지하에 남을 세 친구를 안 고르겠다고 버티자 잃어버린 영혼의 강에 던지겠다고 위협한다. 골드 씨는 후크가 벨의 집으로 무사히 돌아갈 수 있게 돕는다.