레이첼 해리스

필과 클레어의 결혼기념일에 아이들은 아침 식사를 들고 필과 클레어의 방으로 몰래 들어가지만, 아이들이 더욱 놀랄 일이 벌어진다. 제이와 글로리아는 실수로 클레어에게 잔인할 정도로 솔직한 이메일을 보내고, 라스 베가스로 가려던 휴가 계획을 망친다.

줄리는 세 번의 이혼 경력이 있는 중년 남성을 남자친구로 소개하고, 수잔은 충격에 빠진다. 한편, 브리는 인터뷰 준비에 한창이다.

슈미트는 제스와 친구들에게 관계를 이어가고 있는 여자에 대해 비밀로 한다. 처음 보는 슈미트의 모습에 친구들은 이 베일에 쌓인 여자에 대해 더욱 궁금해진다. 닉은 줄리아가 선물로 보낸 선인장을 보고 둘의 관계에 대해 불안해지기 시작한다. 제스는 괴롭힘을 당하는 자신의 반 학생을 도와주기 위해 교훈을 담은 노래를 만들어 학생들 앞에서 부르기로 하고, 친구들은 제스의 해결책을 어이없어 한다.

슈미트는 29번째 생일을 맞아 파티를 준비했지만 삐까번쩍한 파티 버스 예약이 갑작스레 취소되면서 모든 계획이 수포로 돌아가고 깊은 절망감에 빠진다. 제스는 우울해하는 슈미트를 위로하기 위해 직접 파티를 꾸미기로 하고 스쿨버스를 준비한다. 닉의 새 여자친구 줄리아도 파티 사실을 알고 흔쾌히 참석하기로 하지만, 닉은 어딘가 불편하다. 슈미트는 트집 잡기 바쁜 진상 친구 벤자민의 눈치를 보기 바쁘다.

닉은 새로운 핸드폰을 사려고 하지만 신용등급이 너무 낮다. 제스는 다짜고짜 자신의 아이를 미술 수업에서 빼고 주요 과목으로 대체한다는 학부형에 화를 낸다. 그런데 이 학부형이 학교에서 세 번째로 기여를 많이 하는 거액의 후원자라는 것을 알게되고 교감은 제시에게 직접 찾아가 용서를 구하라고 한다. 윈스턴은 자신의 여자친구 앞에서 지식을 자랑한 슈미트에 화가나고 명예 회복을 위해 노력한다.

제스는 일자리에서 해고 당하고 친구들의 걱정과는 달리 큰 슬픔에 빠지기 보다는 다음 일자리를 빨리 찾고자 한다. 슈미트는 드디어 깁스를 풀게 되고 이를 축하하고 자신의 부활을 알리기 위한 환골탈태 파티를 성대하게 연다. 그리고 그 자리에 씨씨를 초대했지만 믿을 수 없을 정도로 찌질한 씨씨의 새 남자친구에 놀란다. 제스는 구직을 위해 결국 슈미트의 파티에서 술 서빙을 하기로 한다.