레이 맥키넌

기차를 타고 있던 어맨다가 열차 화장실에 숨어있던 한 소녀를 구출한다. 이후 어맨다는 소녀가 부친에게 학대당하고 있다는 사실을 알게 된다.

암살당할 뻔한 위기에서 벗어난 레일런은 다시 한번 크라우더 일당과 엮이게 된다. 에이바가 납치되고, 레일런은 자신의 생각을 의심하기 시작한다.

레이스는 카지노에서 발생한 살인 사건을 해결하기 위해 수비학을 적용하고, 그녀의 의견을 부정하던 스컬리는 일정한 패턴을 발견한다.

잭스와 오피를 비롯한 샘크로 조직원들은 줄어든 복무를 마치고 감옥에서 나와 가족과 재회하고, 새로운 법 집행 기관에 맞서며 사업 방향을 바꾼다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

잭스, 클레이, 그리고 조직원들은 갈린도 카르텔에 첫 번째 무기를 전달하고 젬마는 차밍에서 새로운 형태의 동맹을 맺는다.