로라 니에미

의사, 톰 바턴에게 아들을 숨긴다면 매일 한 명씩 무고한 시민을 죽이겠다는 협박 편지가 날아온다. 실제로 첫 번째 희생자가 나타나자, 경찰은 BAU에 도움을 요청한다.

비 오는 날 시신을 발견한 부부가 신고 전에 시신에게 우산을 씌워주고, 잠시 뒤 낙뢰가 시신 위로 떨어지며 까맣게 타버린다.

잭은 레베카가 밴드와 함께 한 첫 번째 큰 공연의 밤에 레베카와 얘기하기 위해 클리블랜드로 향한다. 랜들, 케이트, 케빈은 미래에 대해 큰 결정을 내린다.

신장 이식 수술을 하기 위해 도착한 베일리는 기증자가 HIV 보균자라는 사실에 망설인다. 환자와 베일리는 계속해서 이식 수술을 고집한다.

랜들은 제시와 아버지의 관계에 익숙해지려고 한다. 잭과 레베카는 세 쌍둥이를 낳는다는 것을 알게 되고, 불어나는 가족이 함께할 수 있는 큰 집을 찾으려고 한다.

레베카는 아이들에게 자신이 기억을 잃는 중이며, 사소한 것들에 매달리고 있다고 말한다. 케이트와 토비는 헤어지고, 케빈의 사업은 번창한다.