스텔라 보나세라는 뉴올리언스 과학 수사대의 반장직을 맡아 떠나고 대신 조 댄빌이라는 신입이 온다. 그런데 조는 첫 출근부터 과학 연구소에서 시신을 발견한다. 피살자는 같은 건물의 한 건축 회사에서 일하던 직원이었다. 조는 뛰어난 추리력은 첫날부터 동료들에게 깊은 인상을 주는데.
마술사가 사라지기 마술을 하는 동안 자원했던 한 여인이 사라진다.
레베카는 총격범에게 불리한 증언을 하고, 린지는 민망해하며 한 남자의 화장실 사용을 변호한다. 한편, 지방 검사실에서 관광객 보호법을 적용하면서 엘레너가 맡은 가방 날치기범은 20년 형을 받을 위기에 처하고, 유진은 세탁을 맡긴 셔츠가 줄어들었다는 이유로 동양인 세탁소 사장을 고소한다.