로렌스 프레스먼

롱아일랜드에서 총 3건의 연쇄 살인 사건이 발생한다. 첫 번째 피해자는 많이 수척해진 상태로, 두 번째 피해자는 성기가 잘린 채로, 세 번째 피해자는 팔이 잘린 채로 발견된다.

불에 탄 차량에서 시신이 발견되는데, 아이의 흔적이 나타나자 부스는 책 인터뷰를 하던 본즈를 데리고 현장으로 출동한다.

스컬리가 우연히 들린 위험한 종교에 빠진 사막 마을에서 납치되자 도겟만이 그녀의 흔적을 쫓아 목숨을 구해 줄 희망이 된다.

앨리는 조지아와 함께 종신형을 선고받은 죄수랑 결혼하려는 여자를 변호한다. 늘어진 목살에 대한 페티시를 가진 리처드는 나이 든 법무부 장관에게 수작을 걸다 위퍼에게 들킨다.

갬블은 아버지를 위해 거짓말을 한 게리에게 살인 혐의를 적용하려고 한다. 바비와 유진은 한 여성이 성형 수술로 인해 사망한 일과 관련해 소송을 진행한다.

앨런은 이웃에 사는 제나가 상원 의원에게 성매매한 혐의로 현장에서 체포된다. 50년 전 살인 사건의 무죄를 받은 남자의 아들이 데니를 찾아와 인질극을 벌인다.