로렌스 A. 맨들리

여자친구의 전화를 기다리는 테드는 새벽 2시 이후 좋은 일이 생기지 않는걸 알고 있음에도 로빈의 심야 초대를 거절하지 않는다. 한편, 회사 동료와 파티에 참석한 마셜, 릴리, 바니는 새벽 2시의 최고치를 경험하기 위해 한국 엘비스를 그들 일행으로 초대한다.

성범죄자들의 거주지역인 클렌포드에서 연쇄 살인 사건이 발생한다. BAU는 위치 추적 장치를 제거한 거주민들을 대상으로 수사에 박차를 가한다.

새 학기가 시작되고 애널리스에게 게이브리얼 매덕스라는 한 남학생이 접근한다. 프랭크는 게이브리얼이 어딘가 의심스러워 그를 주시하기 시작한다. 한편, 애널리스는 유수의 회사들로부터 영입 제안을 받는다.

로크는 분과 함께 출입구를 열려고 하지만 유리를 깨는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 소여가 극심한 두통에 시달리지만, 잭은 도우려 하지 않는다.

워커 가족들은 키티가 원치 않아도 약혼 파티를 열기로 한다. 저스틴은 이라크 파병 전에 가족들과 시간을 보내려 하고 노라는 헤어지고 싶어하지 않는다. 사울은 오랜 친구와 만난다.