로리 홀든

스컬리는 아프리카계 미국인 남성 몇 명이 죽은 이유가 기괴한 장애 때문일 것이라고 했지만 멀더는 더 이상한 것이 원인일 것이라고 의심한다.

무장 세력의 본거지를 습격하는 와중에 질긴 악연인 알렉스와 다시 만난 멀더와 스컬리는 그의 중요한 정보를 듣고 공항으로 향한다.

멀더는 끔찍한 대량 살상 사건들을 조사하면서 외계인의 증거를 찾는 한편, 스컬리는 자기 삶에 침범하는 새로운 위협에 직면한다.

멀더는 외계인들의 습격 현장에서 화상을 입은 채 살아남은 스컬리와 조우하고, 스펜더 요원은 자신의 어머니 카산드라를 지키려고 한다.

주요 군비통제 정상회담이 1987년 가을에 열릴 예정이고, 엘리자베스는 전에 없이 한계에 다다르게 된다. 필립은 여행사를 경영하며 예상치 못한 방문객을 만난다.

우체국 직원이 화장실에서 나타난 벌들에게 쏘여 죽은 사건을 멀더로부터 가로챈 스키너 부국장은 현장에 남은 모든 증거를 인멸한다.