로버트 코스탄조

미첼은 작년에 클레어에게 당했던 장난을 되갚아주려 하지만, 오히려 필이 당한다. 루크는 친구네 집에 파티를 하러 가고 걱정이 된 클레어와 필은 알렉스에게 감시를 하라고 한다. 제이는 매니가 오랜 라이벌의 집에 파티를 하러 간다고 하자 자기 대신 뭔가를 가져가라고 건낸다.

견인된 차량 안에 봉지를 쓴 채 살해된 시체가 발견되고 그는 성형외과 의사로 손톱이 전부 뜯겨 있는 상태이다. 캐슬은 베켓 형사의 어머니를 죽인 살인자를 추적한다.

자신을 과잉보호하는 록시로 인해 마일리는 숨이 막힌다. 마일리는 록시에게서 벗어날 계획을 세우지만, 예상치 못한 큰 빈자리를 느낀다.

자전거 배달부가 뉴욕 길거리에서 끔찍하게 살해되자, 시민들이 큰 충격을 받는다. 이에 대니와 스텔라가 사건 현장을 방문해 범인의 흔적을 찾아본다. 하지만 두 사람은 사건의 실마리를 찾는 데 어려움을 겪는다.

올리버는 릴리에게 제이크가 바람을 피우고 있다는 사실을 털어놓고 친구들은 한나를 위해 이 소식을 잠시 숨기기로 한다. 한편 마일리는 셰릴 크로와 노래를 부르고, 제이크와 크리스마스 특집 프로그램을 촬영한다.

불법체류자를 받아줬다는 혐의를 받는 신부의 사건을 앨런이 변호하고, 브래드와 데니스는 결혼을 서두른다. 셜리는 한 여성이 자신과 오리가 차별을 받았다고 주장하는 사건을 맡는다.