로스 맥콜

닐의 오랜 라이벌인 켈러가 뉴욕에 나타난다. 켈러가 과거에 한 프랭클린의 와인 위조 내기를 이어가려 한다는 걸 알게 된 닐은 피터와 힘을 합쳐 그를 잡을 방법을 찾는다.

엘리자베스를 납치한 켈러가 몸값으로 유보트의 보물을 요구하자 닐은 어쩔 수 없이 피터에게 보물을 숨겨놓은 위치를 털어놓는다.

형을 선고받은 매튜 켈러는 여권 위조자의 정보를 제공하는 대가로 이송을 막아달라는 제안을 한다. 하지만 이 모든 게 함정이었음이 드러나고 피터가 켈러 일당에게 납치된다.

본즈의 옛 연인이자 스승이었던 마이클이 연구소를 방문하고, 본즈는 부스가 가져온 냉장고 속 소녀의 뼈를 그와 조사하기 시작한다.

공사장 시멘트에 생매장된 한 젊은 여성 제인 허즈펠드의 의문스러운 총격 사망 사건을 조사하던 중, 캐슬과 베켓은 살인에 사용된 총이 라이언 형사의 오래된 무기라는 것을 발견한다.

닐은 핑크 팬서스의 신뢰를 얻기 위해 과거에 알던 위험한 적과 함께 일해야 한다. 피터와 엘리자베스는 비밀을 지키느라 힘든 시간을 보낸다.