로스 맥콜

닐의 오랜 라이벌인 켈러가 뉴욕에 나타난다. 켈러가 과거에 한 프랭클린의 와인 위조 내기를 이어가려 한다는 걸 알게 된 닐은 피터와 힘을 합쳐 그를 잡을 방법을 찾는다.

엘리자베스를 납치한 켈러가 몸값으로 유보트의 보물을 요구하자 닐은 어쩔 수 없이 피터에게 보물을 숨겨놓은 위치를 털어놓는다.

형을 선고받은 매튜 켈러는 여권 위조자의 정보를 제공하는 대가로 이송을 막아달라는 제안을 한다. 하지만 이 모든 게 함정이었음이 드러나고 피터가 켈러 일당에게 납치된다.

공사장 시멘트에 생매장된 한 젊은 여성 제인 허즈펠드의 의문스러운 총격 사망 사건을 조사하던 중, 캐슬과 베켓은 살인에 사용된 총이 라이언 형사의 오래된 무기라는 것을 발견한다.

본즈의 옛 연인이자 스승이었던 마이클이 연구소를 방문하고, 본즈는 부스가 가져온 냉장고 속 소녀의 뼈를 그와 조사하기 시작한다.

닐은 핑크 팬서스의 신뢰를 얻기 위해 과거에 알던 위험한 적과 함께 일해야 한다. 피터와 엘리자베스는 비밀을 지키느라 힘든 시간을 보낸다.