로즈 레이놀즈

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

헨리는 머나먼 왕국에서 곤경에 처한 신데렐라를 만나 힘든 선택을 해야 한다. 헨리의 딸 루시는 시애틀 집에서 좌절하고 있는 아버지를 발견하고, 그가 진정한 자아를 되찾고 저주를 물리칠 수 있게 도우려 한다.

로저스는 틸리가 앞이 안 보이는 베이커의 죽음과 무관하다는 것을 증명하려 애쓴다. 아이비는 아나스타샤와 화해를 시도하고, 삼디는 로니에게 진실을 털어놓는다. 한편, 머나먼 왕국의 앨리스는 어떤 존재와 끊을 수 없는 유대감을 쌓는다.

하이페리온 하이츠의 아이비는 빅토리아의 강요로 루시와 함께 핼러윈 사탕을 받으러 다니고, 저주에서 벗어난 듯 보이는 틸리는 위버를 자신의 진짜 모습을 기억하도록 이끈다. 회상 속 럼플스틸스킨은 벨과의 해피엔딩을 가능케 할 예언을 샅샅이 조사한다..

로저스는 틸리의 경고를 무시하고 엘로이스와 손을 잡고, 아이비는 빅토리아의 죽음 이후, 정체성의 혼란을 겪는다. 먼 왕국에서 후크 선장은 앨리스를 풀어줄 전설 속 마법의 무기를 걸고 에이허브 선장과 내기를 벌인다..

하이페리온 하이츠의 주민들과 함께 저주가 풀린 것을 축하하며 기뻐하던 것도 잠시, 헨리와 로니, 위버, 로저스는 소원의 왕국 출신 럼플스틸스킨의 계략을 막기 위해 또다시 모험을 떠난다. 한편, 회상 속에서 마음에 상처를 입고 방황하던 어린 헨리에게 럼플스틸스킨이 찾아온다.