로즈 맥고완

항공 시스템 업체의 회장 제리가 사타구니에 칼이 꽂힌 채 영화관 주차장에서 쓰러진다. 피해자는 머리를 다쳐 혼수상태에 빠지고, 엘리엇과 올리비아는 제리가 목격됐다는 스와핑 클럽에 잠입하여 수사를 이어 나간다.

메리 마가렛은 흑마술의 유혹을 떨치지 못하고 데이빗, 에마, 닐은 레지나와 코라에게서 골드 씨를 보호하려 한다. 럼펠스틸스킨은 어린 코라에게 손을 내민다.

젤레나는 죽은 어머니와 대화할 수 있는 위험한 주문을 걸어 자신을 버린 이유를 물으려 한다. 그러기 위해 젤레나는 레지나의 심장을 훔치려 하고, 벨은 젤레나의 속셈을 알게 된다.