록키 맥머레이

웨스트 버지니아의 시골 동네에서 두 사람이 사망한 채로 발견되는 사건이 발생한다. 사건 해결을 위해 현장으로 향한 BAU는 두 피해자의 가족들이 서로 앙숙이라는 사실을 알게 된다.

1년 차 인턴들이 24시간 교대 근무를 시작한다. 크리스티나는 인턴들과 함께 심장이 안 좋은 두 신생아를 구하기 위해 노력한다.

콜슨은 헤일 장군이 계획한 아젠다의 진실에 대해 알게 되고, 팀은 지구를 구하기 위해서는 헤일 장군을 도와야 한다고 생각한다.

보이드는 디트로이트 마피아가 드류 톰슨에게 건 계약을 이용해 적들을 노린다. 콜트는 엘렌 메이를 죽이지 않은 일로 협박을 받는다.

레일런이 도주 중인 범죄자를 또다시 쫓는 사이에 보이드와 에이바는 드류 톰슨의 행방을 알아내기 위해 특별한 파티 행사에 간다.