루시 펀치

근방에서 가장 혁신적인 학교로 꼽히는 곳에 수습 직원으로 고용된 제스는 자신이 꿈꾸는 학교에 다닐 수 있게되어 기쁘기만 하다. 교장도 제스가 학교에 완벽히 적합한 선생님이라며 기뻐하고 자신의 애인을 소개한다. 그런데 그 애인은 제스의 잘생긴 의사 전 남친 샘이다. 슈미트는 병균에 취약한 닉이 감기에 걸리자 다음 날 회사 발표를 위해 닉을 즉각 격리한다. 그런데 씨씨도 감기에 걸린 듯 하다.

제스는 차기 교장 후보에 오르게 된다. 교장이 되기 위해서는 학부모 위원회장의 지지가 필요하지만 학부모들이 자신을 원하지 않는다는 것을 알게된다. 닉은 슈미트와 씨씨에게 완벽한 결혼 선물을 주기 위해 골머리를 앓는다. 윈스턴은 자신의 첩보 활동 능력을 테스트 해볼 겸 제임스 원더라는 이름으로 학교에 위장 잠입하기로 한다.