루크 미첼

콜슨과 헌터는 예상치 못한 누군가에게 도움을 청하면서 위험한 동맹을 맺는다. 링컨과 스카이는 갈등에 휘말린다.

쉴드는 아군과 적군 사이의 경계가 흐려지는 전쟁에서 살아남기 위해 모든 것을 건다. 팀은 그들의 관계를 영원히 바꿔버릴 희생을 감수해야 한다.

로버트 곤잘레스가 조치를 취한 후, 콜슨은 쉴드의 미래를 보호하기 위해 싸운다. 스카이는 수수께끼의 인휴먼즈 존재를 만난다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

쉴드와 인휴먼 사이에 긴장이 고조되고 스카이는 그 가운데서 괴로워한다. 한편 콜슨은 그동안 숨겨왔던 비밀을 밝힌다.

막강한 히드라에 요원들이 벼랑 끝으로 내몰린다. 서로를 믿지 못하던 곤잘레스와 콜슨은 함께 힘을 합쳐 히드라에 맞서 싸우기로 한다.