루 비티 주니어

가족 모두가 알렉스의 졸업을 축하하기 위해 제이와 글로리아의 집으로 모인다. 제이는 글로리아의 사촌인 아르만도가 제이의 집에 너무 오래 머무는 것이 불만이다. 클레어는 알렉스에게 완벽한 선물을 줘야한다는 생각에 스트레스를 받는다. 미첼은 해고 소식을 캠에게 숨긴다. 앤디의 여자친구 베스가 마을을 방문하며 헤일리와 앤디의 사이에 긴장감을 준다.

메러디스가 임상시험을 조작했다는 사실을 알게 된 데릭은 메러디스와 크게 싸우고 메러디스는 징계를 받게 된다. 한편, 뜻하지 않게 임신을 한 크리스티나는 낙태를 결심한다.

잭이 박사 학위를 위해 면접을 보는데 부스가 불에 찬 시신이 발견되었다며 심사를 하던 본즈를 데려간다.

앨런은 시장 선거에 출마해서 거짓 소문에 시달리는 사만다의 남편을 변호하고, 데니는 자신이 알츠하이머인지 알기 위해 검사를 받는다.

호라시오의 동료인 알 험프리스가 폭탄을 해체하려다 사망하고, 현장에서 독극물의 흔적과 협박범의 쪽지가 발견된다. 그리고 그 쪽지 뒤에는 음모가 도사리고 있다.

데니가 새로운 여성 베벌리와 약혼하자 셜리와 폴은 예전처럼 회사가 망하는 걸 막기 위해 법률적으로 대비한다. 앨런은 셜리를 상대로 제리의 변호를 하고, 심신미약을 주장한다.