리랜드 크룩

APO는 수집한 문서를 바탕으로 프로펫 파이브 멤버들의 사진을 촬영한다. 만반의 준비를 끝낸 팀원들은 모든 멤버들 동시에 체포하기로 한다.

아이가 태어난 지 한 달이 지나고, 시드니는 일에서 잠시 휴식을 취한다. 켈리 페이튼은 시드니의 숙적인 아나 에스피노자의 출소를 준비한다.

타라가 열쇠가 아니란 사실을 알고 글로리는 타라를 망가트리고, 월로는 어둠의 마법까지 끌어들여 반격한다. 글로리는 자신의 힘을 모두 동원해 버피와 친구들을 공격한다.