리사 아치

릴리의 개가 콘택트렌즈를 삼켜 버리고 릴리는 하는 수 없이 크고 오래된 검은색 뿔테안경을 쓰고 다닌다. 마일리는 릴리에게 외모에 신경 쓰지 말라고 말하지만 정작 자신의 화장품 광고 사진에 여드름이 추가되자 불평을 쏟아낸다.

낮에는 평범한 청소년인 마일리 스튜어트는 밤이 되면 유명한 가수 한나 몬타나로 변신한다. 가까운 친구와 가족 외에는 아무도 그녀의 이중생활을 모르기에 마일리는 정체를 들키지 않기 위한 아슬아슬한 일상을 보낸다.

멀더는 파트너를 납치했던 연쇄 살인마 패스터의 탈옥 소식에 교도소의 목사를 의심하고, 스컬리는 가는 곳마다 같은 노래를 듣게 된다.